L’équipe patrimoniale intervient auprès d’une clientèle française et internationale principalement afin de l’accompagner dans l’établissement d’une stratégie adaptée à ses besoins privés et professionnels.

Elle réalise un audit précis de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Elle l’accompagne ensuite afin de sécuriser les opérations mises en œuvre.